花旗助力中国财政部成功完成发行40亿美元主权债券
记者获悉,花旗作为联席账簿管理人和联席经办人协助中华人民共和国财政部(“中国财政部”)成功定价总计40亿美元144A/Reg S的主权债券。其中,3年期20亿美元,发行利率为3.646%;5年期20亿美元,发行利率为3.787%。
本次发行彰显了中国进一步连通国际投资者的决心,展现了中国经济长期增长潜力,并为国际投资者进入中国市场提供了投资机遇。花旗中国总裁、花旗银行(中国)有限公司行长张文杰表示:“此交易是中国财政部又一次里程碑式的主权债券发行。本次美元主权债券,中国财政部再次采用了144A/Reg S双规则,吸引了全球投资者的高度关注,也为未来中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考和锚定基准。”
据财政部网站,此次美元主权债券投资者类型丰富,地域分布广泛。亚洲、欧洲、中东、美国投资者分别占比53%、25%、16%、6%,主权类、银行和保险、基金资管、交易商等类型投资者分别占比42%、24%、32%、2%。此次发行的债券将全部在香港联合交易所上市。
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